FAQ

Żeby wprowadzić blokadę wystawiania dokumentów sprzedaży z datą inną niż aktualna, należy określić ustawienia dwóch parametrów rejestru sprzedaży – minimalnej oraz maksymalnej daty wystawienia dokumentu.

1. Otwórz słowniki podstawowe: Administracja Systemu > Słowniki Systemu > Słowniki podstawowe.
2. W zakładce Rej. sprzed. wskaż rejestr i kliknij Zmień.
3. W otworzonym oknie przejdź do zakładki Inne i określ ustawienia opcji:
   • Minimalna data wystawienia dokumentu „Dzisiaj” – liczba dni wskazana obok – ilość dni wstecz dla dat dokumentów sprzedaży.
   • Maksymalna data wystawienia dokumentu „Dzisiaj” + liczba dni wskazana obok – ilość dni wprzód dla dat dokumentów sprzedaży.

Blokadę daty wystawiania dokumentów sprzedaży może ustawić wyłącznie użytkownik z uprawnieniami administratora.

Można to zrobić z poziomu dopisywania dokumentu korygującego.

1. Przejdź do modułu Sprzedaży: Moduły > SML > Sprzedaż.
2. W oknie Lista dokumentów sprzedaży wskaż rejestr, w którym zostanie wystawiony dokument i rodzaj dokumentu, następnie kliknij Dopisz.
3. W otworzonym oknie dopisywania dokumentu zaznacz opcję Dokument korygowany nie istnieje w systemie Graffiti i w polu obok wprowadź numer dokumentu korygowanego.

Należy zdefiniować nowy typ dokumentu sprzedaży.

1. Otwórz okno definiowania rodzajów dokumentów: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Sprzedaż > Definiowanie rodzajów dokumentów i kliknij Dopisz.
2. W oknie dopisywania na zakładce Ogólne wybierz typ dokumentu (np. Faktura VAT), a na zakładce Nastawy (1) zaznacz pole Dokument walutowy (możliwość wskazania innej waluty niż PLN – przypadek gdy VAT jest różny od 0%).

Tak zdefiniowany dokument pozwala na wybór dowolnej waluty oraz określenie podatku VAT. Może on również posiadać fakturę zaliczkową.

W analogiczny sposób definiowane są korekta faktury oraz faktura zaliczkowa.

Pełna lista wydruków, włącznie z wydrukami własnymi, znajduje się w administracji systemu.

Żeby sprawdzić lub zmienić domyślny wydruk faktury:

1. Uruchom definiowanie wydruku faktur: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Wydruki/Raporty > Definiowanie wydruku faktury.
2. W otworzonym oknie z listą rodzajów dokumentów wybierz właściwy rejestr sprzedaży, zaznacz odpowiedni rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
3. W otworzonym oknie konfiguracji wydruku przejdź na zakładkę Rodzaj wydruku.
4. Żeby domyślnym rodzajem wydruku był zdefiniowany przez użytkownika wydruk, należy zaznaczyć pole Definiowany i wskazać odpowiedni wydruk.

Najprawdopodobniej wskazany jest czcionka, która nie obsługuje polskich znaków lub wybrany jest nieodpowiedni skrypt czcionki.

Żeby ustawić czcionkę wydruku:

1. Uruchom definiowanie wydruku faktur: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Wydruki/Raporty > Definiowanie wydruku faktury.
2. W otworzonym oknie z listą rodzajów dokumentów wybierz właściwy rejestr sprzedaży, podświetl odpowiedni rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
3. W otworzonym oknie konfiguracji wydruku kliknij przycisk Ustawienia szczegółowe (w lewym dolnym rogu okna).
4. W otworzonym oknie konfiguracji ustawień szczegółowych przejdź do zakładki Podsumowania, stopka i kliknij pole Ramka do zapłaty.
5. W otworzonym oknie z właściwościami ramki kliknij ikonę T obok pola tekstowego z napisem „Do zapłaty:”.
6. Wskaż czcionkę, która obsługuje polskie znaki (np. Times New Roman), a w polu Skrypt wybierz Europa Środkowa.

Jeśli problem się powtarza, należy zaktualizować lub przeinstalować sterowniki drukarki.

Należy utworzyć nową wersję wydruku faktury (np. kopiując już istniejący wydruk) i przetłumaczyć odpowiednie pola.

1. Uruchom konfigurację wydruków faktur Sprzedaży: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Sprzedaż > Definiowanie wydruku faktury.
2. Wskaż rejestr i zaznacz wydruk dla rodzaju dokumentu (Ctrl+klik lub Ctrl+Spacja).
3. Kliknij Skopiuj na… i w oknie dialogowym zaznacz pola Z nastawami szczegółowymi oraz Ten sam dokument – inny wariant. Zostanie dopisany nowy rodzaj wydruku (ta sama nazwa, co zaznaczony rodzaj wydruku, inna liczba porządkowa).
4. Podświetl utworzony rodzaj wydruku i kliknij Zmień.
5. W otworzonym oknie kliknij przycisk Ustawienia szczegółowe.
6. W otworzonym oknie zmień opisy poszczególnych pól wydruku.

W takim przypadku przepisy wymagają, żeby podsumowanie było przedstawione w walucie oraz w polskich złotych.

Żeby uzyskać taki efekt należy zmienić ustawienia konfiguracyjne.

1. Uruchom konfigurację wydruków faktur Sprzedaży: Administracja Systemu > Konfiguracja Systemu > Sprzedaż > Definiowanie wydruku faktury.
2. Wskaż rejestr i rodzaj dokumentu i kliknij Zmień.
3. W otworzonym oknie przejdź do zakładki Inne (3) i zaznacz opcję Drukuj do zapłaty w PLN – dotyczy faktury eksportowej.